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      2. 2022-04-21

        浦銀國際助力長城資產(國際)成功發行境外美元債券
        2022年4月21日,浦銀國際作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人助力中國長城資產(國際)控股有限公司(以下簡稱“長城國際”)透過子公司China Great Wall International Holdings VI Limited成功發行3年期5億美元高級無抵押債券,定價為T+145bps,發行價格99.866,發行收益率4.298%,票息4.25%。本次債券發行結構為擔保發行,擔保人為長城國際;信用評級為標普BBB+(負面)、惠譽A(穩定),債項評級標普BBB+、惠譽A。

        此次發行圓滿成功,訂單十分火爆,訂單峰值達到42億美元。債券初始價格指導價T+190bps區域,最終價格指引T+145bps,較初始價格指引收窄45個基點。在當下升息環境下,本期債券備受投資者青睞,成為近期大型金融機構融資的典范。浦銀國際作為此次債券的聯席承銷商,助力公司圓滿完成5億美元境外債的發行工作。

        長城國際是中國長城資產管理股份有限公司在香港的全資子公司,成立于1993年1月,主要從事投資和放貸業務。2017年6月,公司更名為中國長城資產(國際)控股有限公司。長城國際于2016年10月完成對香港上市公司南潮控股(583.HK)的收購,并將上市公司更名為長城環亞控股有限公司(持有香港證監會監管的1、4、6、9號牌照)。

        長城國際是集團支持和服務國家戰略、充分利用境內外兩個市場、兩種資源的國際業務平臺;滿足公司經營發展需要的境外資金籌措平臺;與集團母體加強協作、共同為中資企業“走出去”提供不良資產處置及相關投融資服務的境內外資產處置聯動平臺。公司圍繞該定位,根據香港市場的特點,圍繞“大不良”做文章,以境內業務為主,側重粵港澳大灣區。加強戰略研究及時優化戰略安排。充分利用香港金融市場優勢,積極探索創新和特色業務。截至2021年12月31日,長城國際總資產352.9億港元,凈資產48.98億港元,全年實現營業收入10.4億港元,凈利潤6.76億港元。

        資料來源:彭博、公司官網
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