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      2. 2022-05-17

        浦銀國際助力興業銀行香港分行成功發行境外美元債券
        2022年5月11日,浦銀國際作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人助力興業銀行香港分行(以下簡稱“興業銀行”)成功發行3年期6.5億美元高級無抵押債券,最終價格指引在T+52bps,發行價格99.816,發行收益率3.315%,票息3.25%。本次債券發行結構為直接發行,公司主體評級為穆迪Baa2(穩定),惠譽BBB(穩定);本次發行的債項評級為穆迪Baa2。

        此次發行備受投資者青睞,訂單峰值近29億美元。債券初始指導價為T+95bps區域,最終價格指引收窄43個基點。本次發行,在美債收益率略微走低時及時定價,精準把握窗口。浦銀國際作為此次債券的聯席承銷商,助力公司圓滿完成發行工作。

        興業銀行股份有限公司(簡稱“興業銀行”)1988年誕生于中國改革開放前沿——福建省福州市,2007年在上海證券交易所掛牌上市,是經國務院、中國人民銀行批準成立的首批股份制商業銀行之一,現已發展成為橫跨境內外,線上線下結合,涵蓋信托、租賃、基金、理財、期貨、資產管理、研究咨詢、數字金融等在內的現代綜合金融服務集團,穩居全球銀行30強、世界企業500強。

        截至2021年12月31日,興業銀行資產總計余額較2020年12月31日增長了7,090.24億元,增加了9%,屬于業務及規模正常增長。興業銀行現金及存放中央銀行款項較2020年上升362.99億元,上升8.8%,主要是存放中央銀行款項短期頭寸增加。存放同業及其他金融機構款項較2020年下降289.56億元,下降30.4%,主要是短期資金運作調整導致,從存放同業款項的日均余額來看,2021年較2020年存放同業的日均余額上漲約1.6%,基本保持穩定。拆出資金較2020年12月31日增加了1,598.83億元,上升了83.3%。主要是2021年非銀金融機構資金需求量增加,根據資產配置情況,擇機適度加大對非銀機構資金拆放力度,合理運作資金。

        資料來源:彭博、公司官網
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