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      2. 2022-05-18

        浦銀國際助力山東黃金集團成功發行永續資本證券
        2022年5月18日,浦銀國際作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人助力山東黃金集團金融有限公司(以下簡稱“山金金融”或“公司”)成功在港交所定價發行有擔保永續資本證券,發行規模1億美元,發行年期為永續前三年不可贖回,發行利率4.95%,發行價格100。本次債券發行結構為擔保發行,擔保人為全資控股股東——山東黃金集團有限公司(以下簡稱“山東黃金集團”),其主體信用評級為標普BBB-(穩定),債項無評級。

        本次發行初始價格指引開在5.50%,最終價格指引定為4.95%,浦銀國際作為聯席承銷商提供了優質訂單。浦銀國際再次參與山東黃金集團境外債發行項目,為服務礦業類企業積累更豐富的經驗。

        山東黃金集團成立于1996年,黃金產量、資源儲備、經濟效益、技術實力、智能化水平及人才優勢均居全國黃金行業前列,獲得 “中國工業大獎”、“中華慈善獎”等多項榮譽。集團現為世界黃金協會正式會員,2019年、2020年,黃金產量連續兩年位列全球黃金企業第10位,成為全球黃金領域具有重要影響力的標志性企業。

        集團控股上市企業——山東黃金礦業股份有限公司(600547.SH、1787.HK)在上海、香港兩地上市,成功入選上證50指數及明晟MSCI、富時羅素、標普道瓊斯三大國際指數樣本股,曾獲得“最受投資者尊重的中國上市公司百強獎”等榮譽,現為中國上市公司協會副會長單位、山東上市公司協會會長單位。

        資料來源:彭博,公司官網
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