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      2. 2022-06-09

        浦銀國際助力山東高速集團成功發行5億美元3年期高級無抵押綠色票據
        2022年6月9日,浦銀國際作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人助力山東高速集團有限公司(以下簡稱“山東高速”或“公司”)成功定價發行美元高級無抵押綠色票據,發行規模5億美元,發行年期3年,票息4.10%,發行價格100。本次債券發行結構為擔保發行,發行人為Coastal Emerald Limited (BVI) Co., Ltd.,全資控股股東山東高速提供擔保。擔保人評級為A3穩定/A穩定(穆迪/惠譽),預期發行評級為A3/ A(穆迪/惠譽)。

        本次發行初始價格指引為4.6%,最終價格指引收窄50bps定在4.10%/100,峰值訂單逾30億美元。本次發行的募集資金將根據擔保人的綠色金融框架,全部或部分用于綠色項目的融資或再融資。本次發行是浦銀國際與山東高速又一次成功合作,浦銀國際在發行中貢獻了高質量的訂單,為山東高速提供優質的、全方位服務。

        山東高速是山東省基礎設施領域的國有資本投資公司,注冊資本459億元,資產總額突破1萬億元。集團大力發展基礎設施核心業務,致力于打造主業突出、核心競爭力強的基礎設施投資建設運營服務商和行業龍頭企業,為“交通強省”建設提供有力支撐。
        截至目前,山東高速運營管理高速公路7779.2公里,其中省內6170.4公里,占全省的82.4%;擁有山東高速(600350.SH)、山東路橋(000498.SZ)、山高金融(0412.HK)、齊魯高速(1576.HK)、威海銀行(9677.HK)5家上市公司;獲評國內AAA級和國際A級信用評級,連續15年入選“中國企業500強”。


        資料來源:彭博,公司官網
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