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      2. 2022-06-09

        浦銀國際助力連云港港口集團成功發行境外美元綠色債券
        2022年6月9日,浦銀國際作為聯席全球協調人助力連云港港口集團有限公司(以下簡稱“連云港港口集團”或“公司”)成功在港交所定價發行美元高級無抵押綠色票據,發行規模2.5億美元,發行年期3年,票息5.00%,發行價格100。本次債券發行結構為擔保發行,發行人為山海(香港)國際投資有限公司,全資控股股東連云港港口集團提供擔保。擔保人評級為BBB- 穩定/BBB 穩定(標普/惠譽),債項評級為BBB(惠譽)。

        債券初始價格指引開在5.3%,最終價格指引收窄30bps定在5.00%/100。本次債券發行為蘇北地區的首單境外高級無抵押綠色債券,浦銀國際作為聯席全球協調人參與項目。此前美債收益率持續波動上行,浦銀國際跟蹤市場動向,把握發行窗口,為公司引入高質量投資人,為本次發行奠定良好基礎。

        連云港港是江蘇省最大海港,中國沿海25個主要港口、12個區域性主樞紐港和長三角港口群三大主體港區之一。連云港港區位優勢明顯,在中國區域經濟協調發展中具有重要戰略地位。作為中國中西部乃至中亞諸國最便捷經濟的進出??诎?,連云港港口集團依托碼頭裝卸、現代物流、港口建設、臨港工業、綜合服務五大板塊的協調發展,加速由貨物吞吐港向發展帶動港、要素聚集港、產業支撐港、綠色和諧港的轉變,港口吞吐量連續多年保持17%的平均增長,集裝箱位列江蘇港口第一、大陸港口第九、世界港口23位。


        資料來源:彭博,公司官網
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